Сделки слияния и поглощения

• Понятие M&A
• Правовые механизмы
• Задачи юриста на каждом этапе проекта
• Неюридические навыки юриста
• Управление проектом
• Формирование команды проекта
• Когда нужно нанимать консультантов

• Основные вопросы о DD: цели и задачи, типы и виды, ключевые этапы, основные ошибки
• Формирование технического задания для DD
• Запрос информации для проведения проверки
• Правила подготовки отчета и описания выявленных рисков по результатам DD
• Особенности проверки и описания рисков по корпоративному управлению
• Особенности проверки и описания рисков по интеллектуальной собственности и недвижимости
• Особенности проверки и описания рисков по договорам, рисков банкротства и санкционных рисков
• Влияние результатов DD на сделку

Due Diligence - комплексная юридическая оценка (перевод с англ., сокр. DD)

• Основные вопросы перед стартом проекта
• Участники сделок M&А
• Ошибки
• Правовой статус term sheet
• Содержание term sheet
• Разбор кейсов

Term Sheet - основные условия сделки (перевод с англ.)

• Структура договора купли-продажи акций/долей
• Задачи и цели продавца и покупателя по сделке
• Конструкции договоров купли-продажи акций/долей
• Учет результатов проведенной проверки
• Цена сделки и порядок оплаты
• Предварительные (отлагательные) условия и ответственность за их невыполнение
• Использование обеспечительных мер
• Использование опционных конструкций при заключении договора купли-продажи долей/акций
• Возможность включения в документы по сделке отдельных условий: об ограничении ухода сотрудников, о неконкуренции, о праве на односторонний отказ

• История возникновения института и общие принципы заверений об обстоятельствах
• Заверения об обстоятельствах: практика применения
• Возмещение имущественных потерь: теория и практика применения
• Соотношение заверений и возмещения потерь и варианты их применения в сделке по итогам Due Diligence

• Основные вопросы о корпоративном договоре
• Регулирование и примеры применения корпоративного договора
• Содержание корпоративного договора
• Стороны корпоративного договора
• Соотношение положений устава и корпоративного договора
• Примеры формулирования положений корпоративного договора
• Опционы с акциями и долями
• Последствия нарушения корпоративного договора

• Корпоративный договор в совместных проектах: сложные вопросы

• Ключевые вопросы закрытия сделки
• Согласия, которые необходимо получить при закрытии сделки
• Подготовка к закрытию и закрытие сделки
• Исполнение сделки
• Интеграция после сделки